元宵節一過,年算是真的過完了,意凱也開工了一個多星期了,化妝品機械市場也熱鬧起來了,由于節假日積壓的各種訂單紛至沓來。又是一個新的開端,不凡跟隨小編一起來關注一下2017年中國市場值得關注的10大化妝品企業,讓2017年變得有方向、有方法,值得一提的是,這些企業中:歐萊雅中國、聯合利華、上海家化、LG都是意凱的老客戶,很榮幸意凱向這些化妝品生產企業提供了先進的化妝品機械設備。
注:以下排列不分先后
一、國際巨頭
1、歐萊雅集團
理由:中國市場渠道變遷如何影響第一化妝品巨頭?
1997年正式進入中國市場的歐萊雅今年已是入華第20年。作為中國化妝品市場銷售額第一、且短期內沒有誰能夠挑戰它這一地位的企業,歐萊雅必然是值得關注的化妝品企業之一。就像班花永遠是全班的焦點一樣。
日前,歐萊雅集團發布了2016年的財報數據。數據顯示,2016年歐萊雅集團錄得258.4億歐元的銷售收入,按照固定匯率增長5.1%。但是,今年歐萊雅集團沒有像往年一樣發布中國區的單獨財報,而且我們也等不到了。
2016年上任歐萊雅中國區CEO的斯鉑涵在今年將迎來自己掌管中國區的第一個正式自然年。用一句老話說:到組織考驗你的時候了,你可得好好干啊!
>>歐萊雅中國區CEO斯鉑涵
然而斯鉑涵其實是面臨著不小的挑戰的。在集團2016年財報中提到,在中國,歐萊雅2016年取得了2位數的增長,其中歐萊雅高檔化妝品部門保持著增長勢頭,但是大眾消費品部門則被美即面膜的業績重挫和中國市場渠道的變遷拖慢了腳步。
斯鉑涵曾說,在中國尚有5億消費者未被歐萊雅觸及。這意味著歐萊雅在中國的潛力依然見不到底。在中國市場,蘭蔻已是中國第一高端品牌,巴黎歐萊雅已是第一美妝品牌,美寶蓮已是第一彩妝品牌,旗下YSL、科顏氏等品牌又快速帶動中國區的銷售業績……
而不論是2016年引入香邂格蕾和淳萃,抑或下半年YSL借星辰系列的爆紅成為受關注的化妝品品牌,說明擁有完整品牌架構的歐萊雅或將往中國市場投入更多的品牌和精力,借助二三線品牌的強勢發展保持歐萊雅在華的增長勢頭。
那么,今年歐萊雅又會炒紅哪個品牌呢?一起期待!
2、寶潔、聯合利華、強生
理由:國際日化巨頭越來越重視CS渠道,今年將投入多少?
寶潔一直是廣大化妝品店的重要合作伙伴。據寶潔官方數據顯示,2016年上半年,寶潔洗護發品類在化妝品店實現了1.5%的份額增長,如今已占領CS渠道洗護發品類近40%市場份額,是其他5大競爭品牌所占市場份額總和的2倍。
近年來,寶潔洗護和護膚品對CS渠道投入了巨大的關注度。
例如,2016年11月,海飛絲上市了高端的致美系列,并在包裝上做了明顯區分。為了提高化妝品專營店的毛利,寶潔還打造全新的子品類,打造多步驟24小時不間斷的美發體驗,將潘婷全進口3分鐘奇跡奢華霜、沙宣24小時全天候護理精華霜引進CS渠道。據悉,寶潔旗下4大洗護品牌不僅推出全新的店內陳列方案,還通過科學的色彩管理和品類連帶方式,帶動店鋪的動銷。
作為全球第二大日化用品企業,聯合利華在中國市場的主要渠道一直集中在商超。然而根據可靠消息,自2017年起,聯合利華也將開始向CS渠道投入。聯合利華在2016年財報中表示,由于在中國價格戰激烈、消費市場持續去庫存及多渠道轉換,集團在中國市場銷售有所下滑。
2016年6月,強生中國副總裁孟建戎一行去到沈陽美邦美創公司考察,了解旗下品牌在終端市場表現。在此之前,孟建戎還去考察了山東市場。據了解,孟建戎甚至探討了大寶進駐CS渠道的可能性。由此可見,強生加強了對CS渠道的重視,CS在強生渠道版圖中或許會占據更加重要的地位。
歐萊雅、聯合利華等國際巨頭均在年度財報中提及了中國市場銷售渠道的變化。CS渠道如今已經成為中國市場一大主流渠道,日化國際巨頭們的關注和投入不僅將有助于CS渠道取得新的發展,而且也將擴大巨頭們在中國的市場觸及率。那么2017年,以寶潔、聯合利華和強生為代表的國際日化巨頭將對CS渠道作出哪些投入呢?敬請關注!
3、愛茉莉太平洋、LG生活健康
理由:韓妝依舊兇猛,“限韓令”影響幾何?
韓國貿易協會的數據顯示,2016年韓國化妝品出口額達39.71億美元,其中,出口至中國內地的化妝品金額達14.5億美元,占比高達36.5%。根據韓國關稅廳的數據,2015年韓國出口到中國的化妝品金額為10億美元。
進口金額的快速增長,表明韓妝在中國市場的火熱程度仍在加劇。其中,尤其要以愛茉莉太平洋和LG生活健康具代表性。
2016年,愛茉莉太平洋向中國引入了赫妍品牌等,而LG生活健康則向中國引入了SUM:37°等。兩大韓國化妝品巨頭在中國大力開展品牌和渠道布局,搶占護膚、彩妝、CS、電商等資源,儼然開啟了一場戰爭。
然而,2016年11月有消息稱廣電總局頒發了不成文的“限韓令”,限制韓國明星在內地的商演活動和韓國影視節目的引入,對借助韓國影視進行營銷的韓國化妝品企業和選擇韓國明星做代言人的本土化妝品品牌造成不小影響。
同時,從2個月前起,便陸續有韓國化妝品入華受阻的消息曝出。這同樣被懷疑到了中韓兩國的政治關系(“限韓令”被指出于同樣的原因而產生,因此兩大事件的本質是一樣的)上。
然而從市場上整體的趨勢上,我們并不能明顯地感受到限韓令給愛茉莉太平洋和LG生活健康帶來的業績阻礙。進一步的影響,可能還需要一定的時間周期來驗證。正因如此,2017年或是很大程度上決定愛韓妝在中國發展方向的一年。
二、本土企業
一不小心寫得太長了……接下來小編長話短說!
1、上海家化
理由:新女掌門上任第一年,將帶來什么變化?
2016年11月底,中國大的上市化妝品公司上海家化突發人事震動:謝文堅辭去上海家化董事長、首席執行官和總經理等職務,不再擔任任何職務。而后,張東方正式出任上海家化董事長、首席執行官和總經理職務。
張東方曾在維達國際、芬美意等集團擔任高級管理職務,具有二十多年快消品行業經驗,熟悉家居護理、個人護理以及化妝品行業。她也是上海家化首位女性掌舵手。從她上任以來媒體對上海家化的報道來看,張東方確實給上海家化帶來了新的氣象。
張東方上任后,拜訪了前前任上海家化董事長葛文耀,并得到后者的贊許。葛文耀稱,“張總人很好,很正氣,思路清晰。希望她可以搞好家化。”
據了解,對于上海家化未來戰略規劃,張東方已有16字綱領:研發先行、品牌驅動、渠道創新、供應保障。而且,上海家化在上月調整了組織架構,不再設立原有的大眾消費品事業部、佰草集事業部、數字化營銷事業部、化妝品專營店事業部四大事業部,并設立研發部、品牌管理辦公室、渠道管理辦公室、供應鏈、戰略投資部和法律部,以貫徹上述方針并進一步提升企業運營效率。
具體怎么做呢?2017年3月上海家化將頒發一個中長期規劃,而且近日上海家化2016年的財報也該出來了,一起期待!
2、百雀羚集團
理由:能否繼續穩坐中國單品牌第一的寶座?
2015年,百雀羚以單品牌108億元的零售額摘得中國第一護膚品牌的桂冠。在2016年,這樣的數據也沒有誰能夠超越,由此基本坐穩了2016年中國護膚品單品牌第一的寶座。具體的數據,我們只有等到3月底才能知道。
在2016年,百雀羚品牌簽下周杰倫和李冰冰開啟雙星代言的模式,并在5月正式宣布殺入CS渠道。雙十一期間,百雀羚天貓旗艦店用591分鐘就打破了上一年的記錄,并以單天1.45億元的銷售額拿下天貓美妝類目冠軍。
在2017年,百雀羚不僅將繼續成為天貓雙十一冠軍的種子選手,而且或將繼續坐穩中國單品牌第一的寶座。而且,今年是百雀羚進入CS渠道第一個完整年份。國際巨頭對CS渠道虎視眈眈的企圖心早已在這一渠道成為主流之際便昭然若揭,那么百雀羚又將交出一份怎樣的答卷?
3、上海上美
理由:今年必將成為中國本土第一化妝品企業?
上海上美化妝品公司近年來一直都是全行業的焦點,2017年,它同樣是值得關注的本土企業之一。
去年,上美CEO呂義雄曾公開指出2017年上美將成為中國本土第一化妝品企業,并表示“已經想不出這世界上有什么力量可以阻止上美在2017年成為中國國內第一的化妝品企業。”據透露,2016年上美整體實現了40%的增長,而2017年呂義雄為上美定下了增長50%、實現回款破70億元的目標。
上美在過去短短數年間用品牌、品類、渠道和廣告布局實現了超快速的發展,2017年,上美旗下韓束以“小黑膜”大舉殺入面膜品類、以時克切入牙膏品類、以韓粉世家和HANAMINO耕耘彩妝品類、紅色小象發力嬰童品類等。據了解,2017年上美將在研發上投入2.1億元,并新加入1個彩妝品牌、3個護膚品牌和1個口腔護理品牌,屆時,上美將擁有6大品類、11大品牌。
4、伽藍集團
理由:CS渠道第一無真正挑戰者,今年有何布局?
作為CS渠道當之無愧的第一化妝品企業,伽藍集團在該渠道的影響力至今沒有能替代者。隨著伽藍集團去年正式啟動面向未來25年(到2040年)的戰略規劃,伽藍集團將繼續穩固自己的市場地位,并拓展更多的可能。
>>伽藍集團董事長鄭春影
在2016年,伽藍集團業績增長率超過20%,在行業寒冬之下,這一數據凸顯了伽藍的生長力所在。其中自然堂全年零售額過億的單品增加6個至22個,美素已成功布局60余高端百貨專柜。
美素以高端品牌的定位成功進入市場,自然堂自去年起定下3年業績再翻一番的目標,植物智慧高速發展,給伽藍集團的長期戰略規劃打下了堅實的基礎。據悉,伽藍集團在未來5年內還將推出5個新品牌,進入不同的品類和渠道。
那么,今年伽藍集團將如何布局呢?
5、環亞集團
理由:國家品牌計劃唯一化妝品企業如何借勢東風?
在2016年底,環亞集團榮登CCTV國家品牌榜單,并成為上榜的唯一化妝品企業。環亞在全國擁有超過500個經銷商和超過4萬家渠道網點,是中國化妝品行業的重要生力軍,在同一年,意凱也榮登了CCTV品質欄目上榜單,是精細化工設備行業唯一上榜企業。
“國家品牌計劃”是中央電視臺的一項重大宣傳企劃,也是民族品牌推進的一個重大創新舉措。該項目將集中優勢資源,服務于中國好的一批行業領導企業,讓企業成長得更快,做大做強,成為家喻戶曉、能夠代表中國的國家品牌。也就是說,環亞集團得到了國家重要的媒體——中央電視臺的大力支持。
不論是收購澳大利亞護膚品牌MOR,抑或在短短兩年間用滋源成為中國本土第一洗發水企業,還是擁有5個過億尖品的美膚寶繼續爭做漢方老大,還是法蘭琳卡大力拓市強勢崛起成為中國自然護膚領域的代表性品牌之一等,均表明“環亞時代”正一步步成型。
那么,今年環亞將借助“CCTV國家品牌計劃”的東風迎來什么樣的時代呢?
三、品類
1、卡姿蘭&瑪麗黛佳
理由:彩妝品類走勢如何?中國彩妝能否崛起?
2016年,是彩妝品類熱的一年。在這一年里,YSL等外資品牌大紅大紫,本土企業如雅麗潔、上海家化等切入或發力彩妝品類,而本土彩妝品牌也取得了不俗的成就。對于2017年,有相當充足的理由讓我們認為彩妝或仍將是熱的品類。
中國彩妝品類歷來被視為弱點所在。但我們同時也能看到,卡姿蘭和瑪麗黛佳這兩個中國彩妝品牌中的佼佼者以不同的路徑在2016年保持著較高的聲量。關注彩妝品類,就一定要關注這兩個彩妝品牌。
2016年,卡姿蘭大肆開拓百貨渠道,并開出了單品牌店。目前為止,卡姿蘭集團穩坐中國彩妝第一企業寶座未曾動搖。
而瑪麗黛佳在2016年引入了陳海軍擔任品牌副總經理,11月的越域精神展向業界展示了瑪麗黛佳的品牌調性和發展方向。
根據凱度消費者指數提供的數據,2016年,中國本土彩妝品牌第一次在市場份額上超越外資品牌,貢獻了52%的市場銷額,且成長速度達21%,較外資品牌更具成長潛力。在卡姿蘭和瑪麗黛佳等中國優秀品牌的不懈努力下,中國彩妝是否將在今年繼續擴大市場份額呢?
四、資本與上市
1、拉芳家化
理由:IPO首發過會,能否成功上市?
資本,是近年來中國化妝品行業公認的發展跳板。但從中國化妝品行業進入寒冬以來,化妝品行業的融資難度大幅提升。在這樣的背景之下,拉芳家化IPO首發獲得通過,提振了資本對日化行業的信心。
2015年,拉芳家化營收近10億元,營收、利潤均得到穩步增長。拉芳家化董事長吳桂謙曾表示,2017年拉芳家化的具體動作有三個方面:一如既往地做好品質、一如既往地深耕渠道、一如既往地要求和培養團隊的專業性。此前,拉芳家化的渠道結構中經銷渠道占比過重為人所質疑,今年,拉芳家化在轉型向商超和其他新興渠道將有怎樣的進展呢?
值得注意的是,首發過會并不等同于上市。而證監會發審委會議還是向拉芳家化提出了說明“經銷模式對比商超模式毛利差異不大的原因及其合理性”等要求。拉芳家化能否成功上市,業界將在今年中旬前后知曉答案。
要知道,如果拉芳家化成功上市,不僅將打破中國民營日化企業無一成功上市的魔咒,而且將繼續提升資本對日化行業的關注和信心,并給毛戈平、珀萊雅、名臣及首發未過的丸美打上一針強心劑。
五、上游生產代工
1、科絲美詩
理由:中國市場第一化妝品代工企業,未來看好什么品類?
今年1月18日,中國市場和韓國第一化妝品OEM/ODM企業科絲美詩在中國上海的彩妝基地歷時一年半正式竣工。繼廣州和上海兩座工廠之后,科絲美詩在中國已經擁有3座生產基地,中國區的整體占比面積達到8萬平方米,總建筑面積為7.45萬平方米。
科絲美詩新落成的生產基地是其在中國的第一家專業生產彩妝和面膜的基地。隨著彩妝品類的日益火熱,一定程度上被視為行業風向標的科絲美詩顯然已經迫不及待地想要牢牢把握住這股新的風口。
而且,科絲美詩并沒有放慢腳步的打算。據悉,今年科絲美詩還將引入科絲美詩(上海)生物科技有限公司和紐芝麗生物科技(上海)有限公司,布局另一個即將成為熱門的大品類——保健食品。
在2016年上半年,科絲美詩全球營收達到22億元之多,同比增長40%。科絲美詩在2015年稍遜于全球大的化妝品OEM/ODM企業瑩特麗,而2016年則大有希望超越瑩特麗成為全球第一。
科絲美詩通過對彩妝和保健食品的品類布局,能否助力其進一步鞏固中國市場第一的地位呢?科絲美詩的布局能否代表中國市場的發展方向呢?我們走著瞧。
2、諾斯貝爾
理由:中國第一代工企業今年還要增30%
在中國市場,如果非要找一家能與科絲美詩爭雄的化妝品代工企業,那可能就要拿中國第一的諾斯貝爾來說事了。
初步估算2016年營收達12億元的諾斯貝爾面膜業務占比達50%以上,面膜日產量達400萬片。以這樣的數據,諾斯貝爾也成為全球面膜代工領域的No.1。
2016年,諾斯貝爾韓國研究所正式成立,標志著其“研發國際化”戰略又邁出重要一步。不僅如此,今后諾斯貝爾還將與歐美日韓等不同國家的研發團隊合作,打造出更多國際化的面膜產品。而借助2016年成功登陸新三板,諾斯貝爾的騰飛才剛剛開始。
據了解,諾斯貝爾為今年定下了增長30%的業績目標,并將繼續開拓海外市場。
六、零售
1、屈臣氏
理由:新帥上任第一個自然年,下一代店鋪長啥樣?
作為全球大的個人護理用品連鎖,屈臣氏在中國內地市場的一舉一動總是受到全行業的關注。在2016年及更早的時候,屈臣氏自身暴露出了店鋪形象、同店業績、品牌結構和店員管理等眾多問題。不過,屈臣氏的改革已經悄然開始。
去年2月,屈臣氏中國區首席運營官(COO)Kulvinder Birring新官上任,為屈臣氏中國帶來了脫胎換骨的變化。不久前,屈臣氏還宣布將3年內投入7000萬美元為旗下超過13000家門店建立兼容人工智能技術的企業大數據平臺。不論是弱化自有品牌的地位,還是發力彩妝品類,抑或加快店鋪形象的更新,都表明屈臣氏正在醞釀更適應時代的運營方式。
今年是Kulvinder Birring執掌屈臣氏中國的第一個自然年,在這一年里屈臣氏將取得怎樣的成績?屈臣氏在短短一年里密集推出2代新店鋪后,又將推出什么樣的店鋪,且是否能像以往一樣引領化妝品店的風潮?屈臣氏做彩妝到底有沒有戲?
這一切問題的答案,需要我們一起來見證。
2、嬌蘭佳人
理由:中國第一化妝品連鎖今年要開1000家店
作為中國大化妝品零售連鎖,嬌蘭佳人不久前發布了2017年集團核心目標:2016年嬌蘭佳人發展步伐提速,共開638家店,目前全國總店數達1633家;2017年嬌蘭佳人要實現“直營要效益,加盟要規模”,力爭8個分公司能開到1000家店,銷售同比增長38%。
1月6日,嬌蘭佳人董事長蔡汝青宣布年度戰略為“兩妝一品”,即彩妝+藥妝+時尚生活用品。通過這樣的戰略,嬌蘭佳人意圖打造自身特色的產品和服務。
在半年內接連下達3項重要人事任命之后(李雙林出任嬌蘭佳人總裁,賈秋丹出任常務副總裁,楊毅出任副總裁),在當前的零售環境之下,嬌蘭佳人的“兩妝一品”戰略能否取得成功?2017年開1000家店的目標是否能夠達成?
七、單品牌店
1、悅詩風吟、植物醫生
理由:背后的追趕者今年將有何作為?
一直到現在,化妝品單品牌店模式依然被視為一大風口。在這個風口上,我們一定要關注的外資和本土單品牌店非悅詩風吟和植物醫生莫屬。
截至去年底,悅詩風吟在中國已經開出了超過330家單品牌店,而且2015年中國市場營業額就超過了10億元。悅詩風吟不僅單店單產很高,而且開店速度也很快,未來3年或仍將每年新開100家店。有人認為,悅詩風吟是單品牌店模式的風向標。
如果說目前的中國有誰能在單品牌店體量上與悅詩風吟一拼,小編認為也就只有店鋪數量超2400家(截至去年底)的植物醫生了。憑借這一數據,植物醫生也是中國本土大的化妝品單品牌店連鎖。據透露,植物醫生計劃開到9000家店。
即便如此,我們仍要知道,這個競爭激烈的風口已經吸引了眾多有力的競爭者前來。例如,LG生活健康旗下的菲詩小鋪便更新店鋪形象與悅詩風吟掰手腕;而本土的品牌中,婷美小屋、蜜思膚等也在加快市場開拓的腳步,更不要提還有巴黎歐萊雅、一葉子等新入局者加入角逐。
在這樣的環境中,今年中國市場單品牌店業態將呈現什么樣的格局?悅詩風吟和植物醫生又將做出什么舉措來鞏固各自的第一地位?
八、進口品
1、澳希亞
理由:進口品風口是否仍在?朝何方向發展?
中國的進口品市場近年來一直處在穩步增長的過程中,市場的需求也不斷地擴大。在這樣的情況下,越來越多的小進口品進入中國市場淘金;而化妝品店也日益注重引入進口品類,改革店內品牌結構。
而中國收購和運作進口品成功的典范,非陳丹霞和她創立的廣州澳希亞實業有限公司莫屬。
澳希亞在2009年收購下澳大利亞品牌格蘭瑪弗蘭和赫拉,目前已是成建制、體量大、價格和渠道定位清晰的進口品企業之一。據了解,澳希亞2016年中國市場零售額預計超過8億元,成為中國市場純進口品牌陣營中的一顆耀眼明珠。
就渠道而言,截至2016年11月,格蘭瑪弗蘭線下已入駐70多個購物中心店、300多個高端百貨專柜、6000多個CS渠道A類網點;赫拉線下進駐30多個一線百貨專柜,與全國百強化妝品連鎖店開展戰略合作,擁有4000多個CS網點。
2017年是澳希亞下一個10年的開端,在下一個10年里,澳希亞降落時哪些規劃?一起期待!
好了,說是10大受關注的化妝品企業,結果一不小心寫了16個點、近20家企業……這個應該算是2017年中國化妝品行業豐滿的“精華預告”了吧?!當然在關注化妝品行業的同時,如您需要了解化妝品機械,歡迎關注意凱,CCTV品質欄目精細化工設備行業唯一上榜企業,竭誠為您服務!